Saras Hollandalı olur. Moratti ailesinin üyeleri, Vitol ile sanayi ve enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketin kontrolünün Vitol'e geçmesini sağlayacak bir anlaşma imzaladı. Massimo Moratti'den Massimo Moratti, Angel Capital Management (“Acm”) ve Stella Holding (toplu olarak “Moratti Ailesi”) ve Hollandalı bir şirket olan Vitol, Moratti ailesinin kendisine satmayı taahhüt ettiği bir satın alma ve satış anlaşması imzaladı. Vitol, Saras hisseleri, hisse başına 1,75 euro fiyatla Saras'ın sermayesinin yaklaşık %35'ini temsil ediyor. Burada belirtilen belirli koşulların oluşmasına bağlı olarak Acm, Saras'ın sermayesinin yaklaşık %5'ine karşılık gelen mevcut fonlu yaka türev sözleşmesine dayanarak Acm'nin alabileceği tüm Saras hisselerini Vitol'e satmayı taahhüt etmiştir.
İşlemin tamamlanma tarihinden önce Saras tarafından temettü dağıtımına karar verilmesi ve dağıtılması durumunda hisse başına fiyatta buna göre indirim yapılacaktır. İşlemin tamamlanması yalnızca gerekli düzenleyici izinlerin (yani Avrupa Birliği'nin yabancı sübvansiyonlar ve rekabete (antitröst) ilişkin düzenlemeleri ve İtalyan altın güç mevzuatına uygun yetkiler) alınmasına tabidir.
İşlemin tamamlanmasının ardından Moratti Ailesi'nin Saras'taki hisselerinin tamamı Vitol'e devredilecek. Operasyon, Saras'ın hisse sermayesi üzerinde Vitol tarafından aynı Hisse Başına Fiyat (yani hisse başına 1,75 €) veya duruma göre düzeltilmiş fiyat üzerinden teşvik edilecek zorunlu bir devralma teklifini teşvik etme yükümlülüğünü doğuracaktır. İşlemin tamamlanmasından önce temettü dağıtımının yapılması.
Devralma teklifinin amacı, Saras'ın adi hisselerinin Euronext Milan'da listelenmesinden ve işlem görmesinden vazgeçilmesini sağlamaktır; bu, ilgili koşulların yerine getirilmesi halinde birleşme yoluyla da gerçekleştirilebilir. Hisse başına 1,75 avroluk fiyat, Saras'ın yaklaşık 1,7 milyar avroluk kapitalizasyonunu ifade ediyor ve referans tarihindeki fiyata kıyasla %10'luk bir primi temsil ediyor; Referans tarihinden önceki ayın hacim ağırlıklı ortalama günlük fiyatına kıyasla %7; Referans tarihinden önceki 3 ayın hacim ağırlıklı ortalama günlük fiyatına kıyasla %12; Referans tarihinden önceki 6 ayın hacim ağırlıklı ortalama günlük fiyatına kıyasla %21; Referans tarihinden önceki 12 ayın hacim ağırlıklı ortalama günlük fiyatına kıyasla %30. Referans tarihindeki fiyat 6 Şubat 2024 tarihindeki kapanış piyasa fiyatını göstermektedir.
Saras, İtalya merkezli sanayi ve enerji sektöründe lider bir şirkettir. Tesisleri arasında Akdeniz'in en büyük tek sahalı rafinerisi bulunmaktadır. Sardinya'daki bir sanayi bölgesinde stratejik bir konuma sahip olan 300 bin varil/gün kapasiteli rafineri, İtalya ve Avrupa'nın geri kalanına petrol ürünleri tedarik ederken, türünün en büyüklerinden biri olan mükemmel entegre elektrik üretim tesisi de 2014 yılında faaliyete geçmiştir. 575 MW kurulu güce sahip olup Sardunya'nın enerji ihtiyacının %40'ından fazlasını karşılamaktadır.
Ayrıca Saras, 171 MW'lık operasyonel rüzgar santralleri ve sırasıyla 593 MW ve 79 MW'lık rüzgar ve güneş projelerinden oluşan bir boru hattını içeren önemli bir yenilenebilir enerji portföyüne sahiptir. Vitol, petrol üretimi ve rafinajından yenilenebilir enerji ve CO2 depolamaya kadar dünya çapında enerji altyapısına yatırım yapma konusunda uzun bir geçmişe sahiptir. Bu İşlem, Vitol'ün İtalya ve Avrupa'daki mevcut ve gelecekteki enerji ihtiyaçlarını karşılamak için iyi konumlanmış, yüksek kaliteli bir varlığa yatırım yapma fırsatını temsil ediyor.
Saras Başkanı ve CEO'su Massimo Moratti şunları söyledi: “Babam tarafından, yeğenlerim Angelo ve Gabriele ve oğullarım Angelomario ve Giovanni ile birlikte kurulduğundan bu yana geçen 62 yılın ardından, Sarroch rafinerisinin gelecekteki başarısının en iyi garantisinin şu olduğunu düşündüm: Mevcut uluslararası pazar bağlamında rekabet edebilmek için gerekli ilişkisel, finansal ve yönetimsel kaynaklarla donatılmış, Vitol gibi küresel enerji sektöründeki ana endüstriyel operatörle birleşme. Bu nedenle bu Operasyonun, bize her zaman duydukları güvenden dolayı teşekkür ettiğim tüm hissedarlar, çalışanlar, müşteriler ve diğer tüm paydaşlar için olumlu olacağına inanıyorum. Bugün Saras, tüm Akdeniz havzasında lider, sağlam ve kârlı bir şirkettir ve Vitol'un şimdiye kadar elde ettiği başarıları daha da genişletmesini diliyoruz.”
Vitol CEO'su Russell Hardy şunları söyledi: “Hedefimiz, bağımsız yerel yönetim tarafından yönetilen ve Vitol'ün deneyimi ve pazar erişimiyle desteklenen güçlü bir İtalyan enerji şirketine yatırım yapmaktır. Saras'ın Sardunya'daki ve ülkedeki önemini daha fazla takdir ediyoruz. genel olarak Moratti ailesinin özenli yönetim, güvenli operasyonlar ve yerel toplum ve çalışanlara destek mirasını sürdürmeye kararlıdırlar. Saras'ın faaliyetleri, Vitol'ün ana faaliyet alanını iyi bir şekilde tamamlamaktadır ve bu İşlem, Avrupa enerji güvenliğini güçlendirecek ve enerji tedarikini iyileştirecektir. Avrupa enerji sektöründe önemli bir tesis.” İşlemin tamamlanmasının ardından Vitol, yedi rafineride 800 bin varil/gün'ün üzerinde rafinaj kapasitesine, 4 GW termal enerji üretimine ve 1,4 GW'ın üzerinde yenilenebilir enerji üretimine sahip olacak. Moratti Ailesi'ne finansal danışman olarak BofA Securities ve Four Partners Advisory ve hukuk danışmanı olarak Linklaters Milano yardımcı olmaktadır. Vitol'e özel mali danışman olarak JP Morgan ve hukuk danışmanları olarak Chiomenti ve Weil, Gotshal Manges yardımcı oluyor.
İşlemin tamamlanma tarihinden önce Saras tarafından temettü dağıtımına karar verilmesi ve dağıtılması durumunda hisse başına fiyatta buna göre indirim yapılacaktır. İşlemin tamamlanması yalnızca gerekli düzenleyici izinlerin (yani Avrupa Birliği'nin yabancı sübvansiyonlar ve rekabete (antitröst) ilişkin düzenlemeleri ve İtalyan altın güç mevzuatına uygun yetkiler) alınmasına tabidir.
İşlemin tamamlanmasının ardından Moratti Ailesi'nin Saras'taki hisselerinin tamamı Vitol'e devredilecek. Operasyon, Saras'ın hisse sermayesi üzerinde Vitol tarafından aynı Hisse Başına Fiyat (yani hisse başına 1,75 €) veya duruma göre düzeltilmiş fiyat üzerinden teşvik edilecek zorunlu bir devralma teklifini teşvik etme yükümlülüğünü doğuracaktır. İşlemin tamamlanmasından önce temettü dağıtımının yapılması.
Devralma teklifinin amacı, Saras'ın adi hisselerinin Euronext Milan'da listelenmesinden ve işlem görmesinden vazgeçilmesini sağlamaktır; bu, ilgili koşulların yerine getirilmesi halinde birleşme yoluyla da gerçekleştirilebilir. Hisse başına 1,75 avroluk fiyat, Saras'ın yaklaşık 1,7 milyar avroluk kapitalizasyonunu ifade ediyor ve referans tarihindeki fiyata kıyasla %10'luk bir primi temsil ediyor; Referans tarihinden önceki ayın hacim ağırlıklı ortalama günlük fiyatına kıyasla %7; Referans tarihinden önceki 3 ayın hacim ağırlıklı ortalama günlük fiyatına kıyasla %12; Referans tarihinden önceki 6 ayın hacim ağırlıklı ortalama günlük fiyatına kıyasla %21; Referans tarihinden önceki 12 ayın hacim ağırlıklı ortalama günlük fiyatına kıyasla %30. Referans tarihindeki fiyat 6 Şubat 2024 tarihindeki kapanış piyasa fiyatını göstermektedir.
Saras, İtalya merkezli sanayi ve enerji sektöründe lider bir şirkettir. Tesisleri arasında Akdeniz'in en büyük tek sahalı rafinerisi bulunmaktadır. Sardinya'daki bir sanayi bölgesinde stratejik bir konuma sahip olan 300 bin varil/gün kapasiteli rafineri, İtalya ve Avrupa'nın geri kalanına petrol ürünleri tedarik ederken, türünün en büyüklerinden biri olan mükemmel entegre elektrik üretim tesisi de 2014 yılında faaliyete geçmiştir. 575 MW kurulu güce sahip olup Sardunya'nın enerji ihtiyacının %40'ından fazlasını karşılamaktadır.
Ayrıca Saras, 171 MW'lık operasyonel rüzgar santralleri ve sırasıyla 593 MW ve 79 MW'lık rüzgar ve güneş projelerinden oluşan bir boru hattını içeren önemli bir yenilenebilir enerji portföyüne sahiptir. Vitol, petrol üretimi ve rafinajından yenilenebilir enerji ve CO2 depolamaya kadar dünya çapında enerji altyapısına yatırım yapma konusunda uzun bir geçmişe sahiptir. Bu İşlem, Vitol'ün İtalya ve Avrupa'daki mevcut ve gelecekteki enerji ihtiyaçlarını karşılamak için iyi konumlanmış, yüksek kaliteli bir varlığa yatırım yapma fırsatını temsil ediyor.
Saras Başkanı ve CEO'su Massimo Moratti şunları söyledi: “Babam tarafından, yeğenlerim Angelo ve Gabriele ve oğullarım Angelomario ve Giovanni ile birlikte kurulduğundan bu yana geçen 62 yılın ardından, Sarroch rafinerisinin gelecekteki başarısının en iyi garantisinin şu olduğunu düşündüm: Mevcut uluslararası pazar bağlamında rekabet edebilmek için gerekli ilişkisel, finansal ve yönetimsel kaynaklarla donatılmış, Vitol gibi küresel enerji sektöründeki ana endüstriyel operatörle birleşme. Bu nedenle bu Operasyonun, bize her zaman duydukları güvenden dolayı teşekkür ettiğim tüm hissedarlar, çalışanlar, müşteriler ve diğer tüm paydaşlar için olumlu olacağına inanıyorum. Bugün Saras, tüm Akdeniz havzasında lider, sağlam ve kârlı bir şirkettir ve Vitol'un şimdiye kadar elde ettiği başarıları daha da genişletmesini diliyoruz.”
Vitol CEO'su Russell Hardy şunları söyledi: “Hedefimiz, bağımsız yerel yönetim tarafından yönetilen ve Vitol'ün deneyimi ve pazar erişimiyle desteklenen güçlü bir İtalyan enerji şirketine yatırım yapmaktır. Saras'ın Sardunya'daki ve ülkedeki önemini daha fazla takdir ediyoruz. genel olarak Moratti ailesinin özenli yönetim, güvenli operasyonlar ve yerel toplum ve çalışanlara destek mirasını sürdürmeye kararlıdırlar. Saras'ın faaliyetleri, Vitol'ün ana faaliyet alanını iyi bir şekilde tamamlamaktadır ve bu İşlem, Avrupa enerji güvenliğini güçlendirecek ve enerji tedarikini iyileştirecektir. Avrupa enerji sektöründe önemli bir tesis.” İşlemin tamamlanmasının ardından Vitol, yedi rafineride 800 bin varil/gün'ün üzerinde rafinaj kapasitesine, 4 GW termal enerji üretimine ve 1,4 GW'ın üzerinde yenilenebilir enerji üretimine sahip olacak. Moratti Ailesi'ne finansal danışman olarak BofA Securities ve Four Partners Advisory ve hukuk danışmanı olarak Linklaters Milano yardımcı olmaktadır. Vitol'e özel mali danışman olarak JP Morgan ve hukuk danışmanları olarak Chiomenti ve Weil, Gotshal Manges yardımcı oluyor.