Cassa Depositi e Prestiti SpA, bir yenisinin yerleştirildiğini duyurdu Social Bond'un yeni sayısı 750 milyon Euro tutarındaki tutar kurumsal yatırımcılara ayrıldı. Bu şirketin onuncu ÇSY sorunudur CDP 2017'den bu yana Avrupa'daki ESG tahvil piyasasındaki önemli rolünü vurguluyor.
Yeni sosyal tahvile olan talep, arzı 3 kat aştı; 100'den fazla yatırımcıdan gelen toplam 2,5 milyar Euro'ya varan talepler var. İtalyan yatırımcıların katılımı %29 olurken, geri kalan %71'i yabancı yatırımcılardan geldi; özellikle Fransa (%38), Almanya/Avusturya/İsviçre (%10), Birleşik Krallık (%9), Orta Doğu (%7) , İspanya ve Portekiz (%3). Tutarın yaklaşık %65'i ESG yatırımcılarına tahsis edildi.
Bu ihraç, 2023'te ilk kez düzenlenen Yeşil Tahvili ve 2017'den bu yana ihraç edilen önceki sekiz sürdürülebilir tahvili takip ediyor. İhraç, Aralık 2023'te güncellenen “CDP Yeşil, Sosyal ve Sürdürülebilir Tahvil Çerçevesi” ile uyumludur ve İkinci Taraf Görüşü (DPT) almıştır. ISS-Corporate tarafından ICMA İlkelerine uyumu ve Uygunluk Kriterlerinin sağlamlığını teyit etmektedir.
CDP'nin sürdürülebilir taahhütleri
Bu ihraçtan elde edilecek gelir şu amaçlarla kullanılacak: sosyal etkiye sahip projeleri finanse etmekbüyümeyi, rekabet edebilirliği ve istihdamı desteklemek için kamu eğitimine yönelik projeler, sağlık sektörüne destek ve KOBİ'lerin finansmanı gibi.
Bu ihraç, CDP'nin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine yönelik taahhütlerini yansıtmaktadır. Sosyal Tahvilin nominal değeri 750 milyon Euro, brüt yıllık %3,625 kupon ve vadesi Ocak 2030'dur.
Böylece CDP, sürdürülebilir finans ve sosyal uyum konusundaki kararlılığını güçlendirerek sosyal amaçlı ESG tahvil piyasasındaki başlıca Avrupalı oyuncular arasında olduğunu kanıtlıyor.
Barclays, Crédit Agricole CIB, Intesa Sanpaolo (IMI CIB Bölümü), Mediobanca, Morgan Stanley, Natixis ve UniCredit, işlemde Ortak Lider Yöneticiler ve Ortak Rezervasyon Sorumluları olarak hareket etti.
Yeni sosyal tahvile olan talep, arzı 3 kat aştı; 100'den fazla yatırımcıdan gelen toplam 2,5 milyar Euro'ya varan talepler var. İtalyan yatırımcıların katılımı %29 olurken, geri kalan %71'i yabancı yatırımcılardan geldi; özellikle Fransa (%38), Almanya/Avusturya/İsviçre (%10), Birleşik Krallık (%9), Orta Doğu (%7) , İspanya ve Portekiz (%3). Tutarın yaklaşık %65'i ESG yatırımcılarına tahsis edildi.
Bu ihraç, 2023'te ilk kez düzenlenen Yeşil Tahvili ve 2017'den bu yana ihraç edilen önceki sekiz sürdürülebilir tahvili takip ediyor. İhraç, Aralık 2023'te güncellenen “CDP Yeşil, Sosyal ve Sürdürülebilir Tahvil Çerçevesi” ile uyumludur ve İkinci Taraf Görüşü (DPT) almıştır. ISS-Corporate tarafından ICMA İlkelerine uyumu ve Uygunluk Kriterlerinin sağlamlığını teyit etmektedir.
CDP'nin sürdürülebilir taahhütleri
Bu ihraçtan elde edilecek gelir şu amaçlarla kullanılacak: sosyal etkiye sahip projeleri finanse etmekbüyümeyi, rekabet edebilirliği ve istihdamı desteklemek için kamu eğitimine yönelik projeler, sağlık sektörüne destek ve KOBİ'lerin finansmanı gibi.
Bu ihraç, CDP'nin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine yönelik taahhütlerini yansıtmaktadır. Sosyal Tahvilin nominal değeri 750 milyon Euro, brüt yıllık %3,625 kupon ve vadesi Ocak 2030'dur.
Böylece CDP, sürdürülebilir finans ve sosyal uyum konusundaki kararlılığını güçlendirerek sosyal amaçlı ESG tahvil piyasasındaki başlıca Avrupalı oyuncular arasında olduğunu kanıtlıyor.
Barclays, Crédit Agricole CIB, Intesa Sanpaolo (IMI CIB Bölümü), Mediobanca, Morgan Stanley, Natixis ve UniCredit, işlemde Ortak Lider Yöneticiler ve Ortak Rezervasyon Sorumluları olarak hareket etti.