Bper Banca, talep toplama faaliyetinin sonuçlanmasının ardından, 500 milyon Euro tutarında, beşinci yıldan itibaren geri çağrılabilen, süresiz vadeli Ek 1. Tier tahvil ihracını (unvanlar) başarıyla tamamladığını duyurdu. Kurumsal yatırımcılara yönelik tahviller, 16 Temmuz 2029 tarihine kadar altı ayda bir ödenecek %8,375 oranında sabit kuponla eşit seviyede tutulmuş olup, Bankanın erken geri ödeme seçeneğini kullanmama kararı alması durumunda kuponun yeniden belirlenmesi öngörülmektedir. Yeniden hesaplama tarihinde kaydedilen 5 yıllık euro swap oranı 595 baz puanlık bir farkla arttı ve sonraki 5 yıl boyunca (bir sonraki yeniden hesaplama tarihine kadar) sabit kalacak. Bu, ilk getiri göstergelerinin %9,00'dan %8,375'e düşürülmesini ve 500 milyon Euro'luk hedef büyüklüğe ulaşmayı mümkün kıldı.
Nihai tahsis esas olarak yatırım fonları (%80) ve özel bankacılık (%15) lehine gerçekleşti. Coğrafi dağılımda yabancı yatırımcıların (yüzde 50 ile İngiltere, yüzde 11 ile Fransa ve yüzde 8 ile Almanya) ve yüzde 18 ile İtalyanların varlığı görülüyor. Kupon ödemesi tamamen isteğe bağlıdır ve belirli sınırlamalara tabidir. İlave Tier 1 tahvil ihracında Banka ve/veya Grup'un CET1 oranının %5,125'in altına düşmesi durumunda nominal değerin geçici olarak düşürülmesi de sağlanmaktadır. Barclays, Tek Yapılanma Danışmanı, Küresel Koordinatör ve Ortak Talep Sorumlusu olarak görev alırken, Deutsche Bank, IMI-Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Morgan Stanley ve UBS Ortak Talep Sorumlusu olarak görev yaptı.
Nihai tahsis esas olarak yatırım fonları (%80) ve özel bankacılık (%15) lehine gerçekleşti. Coğrafi dağılımda yabancı yatırımcıların (yüzde 50 ile İngiltere, yüzde 11 ile Fransa ve yüzde 8 ile Almanya) ve yüzde 18 ile İtalyanların varlığı görülüyor. Kupon ödemesi tamamen isteğe bağlıdır ve belirli sınırlamalara tabidir. İlave Tier 1 tahvil ihracında Banka ve/veya Grup'un CET1 oranının %5,125'in altına düşmesi durumunda nominal değerin geçici olarak düşürülmesi de sağlanmaktadır. Barclays, Tek Yapılanma Danışmanı, Küresel Koordinatör ve Ortak Talep Sorumlusu olarak görev alırken, Deutsche Bank, IMI-Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Morgan Stanley ve UBS Ortak Talep Sorumlusu olarak görev yaptı.