Assicurazioni Generali, yeni 2. Kademe unvanı Eylül 2033’te süresi dolacak 500 milyon Euro tutarındaki tahvil ‘yeşil’ format Sürdürülebilirlik Tahvili Çerçevesi uyarınca. İşlem, Generali’nin sürdürülebilirlik taahhüdüyle uyumludur. Menkul kıymetlerin net gelirine karşılık gelen bir miktar, ‘Uygun Yeşil Projelerin’ finansmanı/yeniden finansmanı için kullanılacaktır.
Beşinci yeşil tahvilin başarıyla yerleştirilmesi
Menkul kıymetlerin yerleştirme aşamasında, yaklaşık 180 uluslararası kurumsal yatırımcıdan oluşan oldukça çeşitli bir tabandan, sürdürülebilir/Sri fonlarının önemli bir varlığı da dahil olmak üzere, teklifin iki katından fazla, 1,1 milyar avroyu aşan siparişler toplandı. İhraç, verilen siparişlerin yaklaşık %90’ını temsil eden uluslararası yatırımcılardan büyük ilgi gördü ve Grubun uluslararası pazarlarda sahip olduğu güçlü itibarı teyit etti. Menkul kıymetlerin yüzde 39’u Fransız yatırımcılara, yüzde 14’ü Almanya ve Avusturya’daki yatırımcılara tahsis edilirken, onu yüzde 13’le Büyük Britanya ve İrlanda izledi.
Sürdürülebilirlik Tahvili Çerçevesi
“Beşinci yeşil tahvilimizin (Generali Grubu CFO’su Cristiano Borean) başarılı bir şekilde satılması, sağlam mali durumumuzu ve yatırımcıların ‘Ömür Boyu Ortak 24: Büyümeyi Artırma’ stratejik planına olan güvenini bir kez daha gösteriyor. Operasyon, tahvil vade profili, borcumuzun ortalama ömrünü daha da uzatacak ve sürdürülebilirlik taahhüdümüz doğrultusunda Generali’nin yeşil projeleri finanse etmesine olanak tanıyacak.”
Beşinci yeşil tahvilin başarıyla yerleştirilmesi
Menkul kıymetlerin yerleştirme aşamasında, yaklaşık 180 uluslararası kurumsal yatırımcıdan oluşan oldukça çeşitli bir tabandan, sürdürülebilir/Sri fonlarının önemli bir varlığı da dahil olmak üzere, teklifin iki katından fazla, 1,1 milyar avroyu aşan siparişler toplandı. İhraç, verilen siparişlerin yaklaşık %90’ını temsil eden uluslararası yatırımcılardan büyük ilgi gördü ve Grubun uluslararası pazarlarda sahip olduğu güçlü itibarı teyit etti. Menkul kıymetlerin yüzde 39’u Fransız yatırımcılara, yüzde 14’ü Almanya ve Avusturya’daki yatırımcılara tahsis edilirken, onu yüzde 13’le Büyük Britanya ve İrlanda izledi.
Sürdürülebilirlik Tahvili Çerçevesi
“Beşinci yeşil tahvilimizin (Generali Grubu CFO’su Cristiano Borean) başarılı bir şekilde satılması, sağlam mali durumumuzu ve yatırımcıların ‘Ömür Boyu Ortak 24: Büyümeyi Artırma’ stratejik planına olan güvenini bir kez daha gösteriyor. Operasyon, tahvil vade profili, borcumuzun ortalama ömrünü daha da uzatacak ve sürdürülebilirlik taahhüdümüz doğrultusunda Generali’nin yeşil projeleri finanse etmesine olanak tanıyacak.”